《下载imtoken钱包20版本》中金:维持新奥能源跑赢行业评级 目标价173港元

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中金:维持新奥能源跑赢行业评级 目标价173港元

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中金发布研究报告称,维持新奥能源(imToken钱包app)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利预测不变,目标价173港元,较当前股价有43.3%的上行空间。公司公布1H22业绩:收入583.3亿元(imToken钱包app);核心利润41.2亿元(imToken钱包app),归母净利润31.0亿元(imToken钱包app),核心利润符合该行预期,同时拟派发中期股息0.64港元/股(imToken钱包app)。

报告中称,公司管理层认为受益于上游资源统筹优化和更为灵活的销售策略,2H22售气毛差环比有望维持稳定,但由于疫情影响天然气需求,小幅下修全年零售气量增速指引至5%-8%。核心利润层面,考虑到下半年公司主营业务环比修复改善趋势有望维持,管理层未调整2022年全年核心利润同比增长12%-15%指引。

此外,截至1H22末,新奥已投运综合能源项目达177个,在建综合能源项目40个,已投运及在建项目合计潜在用能规模达380亿千瓦时。此外,管理层于业绩会上仍维持全年综合能源收入同比增长50%指引不变。向前看,该行认为通过丰富产品组合,打造低碳解决方案等方式,公司可继续维持综合能源业务的成长动能;未来3-5年预计新奥综合能源业务收入高速增长趋势仍将维持。


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