imtoken安卓app|长江证券:维持中国电力买入评级 中游价格回落加速清洁转型

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【imtoken转到币安】长江证券:维持中国电力买入评级 中游价格回落加速清洁转型

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长江证券发布研究报告称,维持中国电力(imToken钱包app)“买入”评级,预计2022-24年业绩为23.47/35.03/45.32亿元,对应EPS为0.19/0.28/0.37元。公司发布部分出售新源融合的股权公告:12月26日与中煤电力签订该等产权交易合同,据此同意出售,而中煤电力同意购买新源融合的60%股权,代价为12.65亿元人民币。

报告中称,11月以来,光伏产业链各环节价格均快速回调,截至12月28日,多晶硅致密料价格为240元/千克,较高点已经大幅回落20.79%;12月27日,通威太阳能在其官网公布最新电池片报价,182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W,较10月25日报价大幅下调约20%。2021年以来,受硅料等价格持续上涨影响,光伏电站建设进度及项目盈利能力在一定程度上受到干扰,当前中游环节价格已经呈现出持续回落趋势,有望加速产业链利润向下游流传。

此外,根据公司在去年10月《新发展战略纲要》提出2025年清洁能源装机占比目标超过90%的战略目标,假设2025年末仅保留800万千瓦煤电,同时考虑在建五强溪水电站50万千瓦于2023-2025年投产,公司“十四五”期间合计需要新增风电光伏装机5927万千瓦。剔除2021年已完成的装机增量,2022-25年仍需新增新能源装机约5608万千瓦。在硅料等中游环节价格快速回落的背景下,公司丰富的新能源储备项目有望进入快速建设期,“十四五”期间宏伟的战略规划目标有望也有望加速落地,该行持续看好其“十四五”期间新能源业务快速成长带来的价值提升和投资机遇。


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